... ballate "You Take My Breath Away" e "You and I". Contiene "Somebody to Love", il singolo di maggior successo dell'album. Arrivò al primo posto nel Regno Unito e al quinto negli Stati Uniti.Dopo A Night at the Opera, i Queen restano sui fratelli Marx anche per il titolo del disco successivo, preso dal film del 1937. A Day at the Races esce il 10 dicembre 1976 su EMI (Elektra negli Stati Uniti). È il primo album prodotto interamente dalla band, senza Roy Thomas Baker. "Somebody to Love" è il pezzo di punta: Mercury guarda al gospel e alla lezione di Aretha Franklin, e costruisce un coro sovrapponendo le voci sue, di May e di Taylor. Il singolo arriva al 2° posto in UK. "Teo Torriatte" chiude l'album con due ritornelli cantati in giapponese, dedicati al pubblico che per primo aveva accolto la band. Deacon firma "You and I", May scrive "Tie Your Mother Down", destinata a restare in scaletta per anni.